31.12.2022
DE000A0MYG04
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW R
Mischfonds defensiv Europa
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1,40 %
-1,7 %
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bewertet
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Stadtsparkasse Düsseldorf NRW R | -11,4 % | -3,5 % | -1,7 % | 0,2 % |
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -15,1 % | -3,2 % | -0,3 % | 2,4 % |
Differenz | 3,7 % | -0,3 % | -1,4 % | -2,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Europa
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
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Universal: Stadtsparkasse Düsseldorf NRW R | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
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Universal: Stadtsparkasse Düsseldorf NRW R | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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5,2
%
-12,2
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,4 % (08.09.2022)
Zusammensetzung
- 3,5% Geldmarkt/Kasse
- 0,9% Genussscheine
- 0,1% gemischt
- 3,8% Großbritannien
- 1,4% Niederlande
- 1,4% Spanien
- 1,2% Dänemark
- 1,1% Irland
- 0,8% Finnland
- 3,8% Industrie / Investitionsgüter
- 3,1% Konsumgüter zyklisch
- 3,1% Grundstoffe
- 2,5% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 1,8% Informationstechnologie
- 1,6% Telekommunikationsdienstleister
- 1,1% Energie
- 3,8% Britisches Pfund Sterling
- 2,4% Dänische Krone
- 1,3% Norwegische Krone
- 0,0% Schwedische Krone
- 0,0% US-Dollar
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 31.08.2011: UNIVERSAL-FONDS-NRW R
Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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