31.08.2023
DE000A0MWKG3
Universal Berenberg Aktien Global Plus R A
Mischfonds offensiv Europa
Beobachten
Vergleichen
1,61 %
4,2 %
68 %
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
31.10.2007
Deutschland
128.55 Mio. Euro (31.07.2023)
DE000A0MWKG3
A0MWKG
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Aktien Global Plus R A | 0,8 % | -1,3 % | 4,2 % | 5,4 % | 3,7 % |
| 75 % MSCI Europe + 25 % BB Barclays Euro Aggregate | 10,0 % | 7,3 % | 5,0 % | 6,1 % | 5,6 % |
| Differenz | -9,2 % | -8,6 % | -0,8 % | -0,7 % | -1,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Mischfonds offensiv Europa
75 % MSCI Europe + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
100% MSCI ACWI
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Das Aktienportfolio weist einen vermögensverwaltenden Charakter auf. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, indem überwiegend in Einzelwerten angelegt wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbar
Alternativen zum Fonds
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Aktien Global Plus R A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Aktien Global Plus R A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
|
nach Freischaltung verfügbar |
| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Indexfonds
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
nach Freischaltung verfügbar
|
| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Mindestalter erreicht
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
nach Freischaltung verfügbar
|
| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
nach Freischaltung verfügbar
|
| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Bewertung des Risikos
|
nach Freischaltung verfügbar
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
nach Freischaltung verfügbar
|
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
16,8
%
-31
%
-31
%
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
nach Freischaltung verfügbar
Kosten
1,61 % (07.06.2022)
2,2
%
Zusammensetzung
- 1,5% Geldmarkt/Kasse
- -1,0% gemischt
- 3,7% Schweiz
- 3,1% Niederlande
- 2,8% Deutschland
- 2,7% Schweden
- 2,6% Kanada
- 2,2% Cayman Islands
- 2,0% Dänemark
- 3,7% Industrie / Investitionsgüter
- 2,2% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 3,9% Schweizer Franken
- 2,8% Schwedische Krone
- 2,6% Kanadische Dollar
- 2,3% Hongkong-Dollar
- 2,0% Dänische Krone
- 1,3% Neuseeland-Dollar
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
nach Freischaltung verfügbar
Fondsname bis 15.01.2021: Berenberg 1590-Aktien Strategie Global, Fondsname bis 31.12.2015: BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
 |
Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
 |
Anlageerfolg: Sehr gut |
 |
Anlageerfolg: Gut |
 |
Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
- Stand: 31.08.2023
Jetzt freischalten
Test
Fonds und ETF im Vergleich
Stand der Daten: 31.08.2023
4,90 €
- Zugriff auf Testergebnisse für 23 202 Produkte.
- „Meine Fonds” bewerten, beobachten & vergleichen.
- Nutzung von interaktiven Chance-Risiko-Diagrammen und Fondsanalysen
Wie möchten Sie bezahlen?
Preise inkl. MwSt.
- kauft alle Testprodukte anonym im Handel ein,
- nimmt Dienstleistungen verdeckt in Anspruch,
- lässt mit wissenschaftlichen Methoden in unabhängigen Instituten testen,
- ist vollständig anzeigenfrei,
- erhält nur rund 3 Prozent ihrer Erträge als öffentlichen Zuschuss.