31.01.2023
DE000A0MWKG3
Universal Berenberg Aktien Global Plus R A
Mischfonds offensiv Europa
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Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Universal Berenberg Aktien Global Plus R A | -17,1 % | 0,9 % | 4,8 % | 5,2 % |
75 % MSCI Europe + 25 % BB Barclays Euro Aggregate | -3,3 % | 3,5 % | 4,2 % | 6,2 % |
Differenz | -13,8 % | -2,6 % | 0,6 % | -1,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds offensiv Europa
75 % MSCI Europe + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
100% MSCI ACWI
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Das Aktienportfolio weist einen vermögensverwaltenden Charakter auf. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, indem überwiegend in Einzelwerten angelegt wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Europa | |
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Universal: Universal Berenberg Aktien Global Plus R A | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Europa | |
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Universal: Universal Berenberg Aktien Global Plus R A | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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17,2
%
-31,4
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,45 % (07.06.2022)
2,2
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Zusammensetzung
- 2,0% Neuseeland-Dollar
- 1,5% Hongkong-Dollar
- 0,0% Schweizer Franken
- 0,0% Britisches Pfund Sterling
Handelbarkeit
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Fondsname bis 15.01.2021: Berenberg 1590-Aktien Strategie Global, Fondsname bis 31.12.2015: BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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