DE000A0MWKG3
31.08.2022

Uni­ver­sal Be­ren­berg Ak­tien Glo­bal Plus R A

Misch­fonds offensiv Europa
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1,45 %
7,2 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
31.10.2007
Deutsch­land
138.04 Mio. Euro (31.05.2022)
DE000A0MWKG3
A0MWKG
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­ver­sal Be­ren­berg Ak­tien Glo­bal Plus R A -24,9  % 5,7  % 7,2  % 5,9  %
75 % MSCI Europe + 25 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -9,0  % 3,3  % 3,8  % 6,3  %
Differenz -15,9 % 2,4 % 3,4 % -0,4 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds of­fen­siv Europa
75 % MSCI Europe + 25 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
100% MSCI ACWI
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An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert welt­weit in be­deu­ten­de Ak­tien­märk­te mit Schwer­punkt in Europa. Das Ak­tien­port­fo­lio weist ei­nen ver­mö­gens­ver­wal­ten­den Cha­rak­ter auf. Das Port­fo­lio­ma­na­ge­ment trifft sei­ne Ent­schei­dung dis­kre­tio­när auf Ba­sis ei­nes fun­da­men­ta­len Top-down-In­vest­ment­an­sat­zes. Es wird an­ge­strebt, das Ak­tien­port­fo­lio zu di­ver­si­fi­zie­ren, in­dem über­wie­gend in Ein­zel­wer­ten an­ge­legt wird, wäh­rend Pu­bli­kums­fonds, Zer­ti­fi­ka­te und Ex­change Tra­ded Funds (ETFs) zur Bei­mi­schung die­nen sol­len.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Europa
Universal: Universal Berenberg Aktien Global Plus R A Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Europa
Universal: Universal Berenberg Aktien Global Plus R A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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16,4 %
-28,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,45 % (07.06.2022)
nein
2,2 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 1,1% Geld­markt/Kas­se
  • -0,1% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,2% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 3,4% Ka­na­da
  • 2,1% Neu­see­land
  • 1,3% Cay­man Is­lands
  • 1,0% In­dien
  • 0,5% Hong­kong
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 3,6% Kon­sum­gü­ter zy­klisch
  • 1,0% Im­mo­bi­lien

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 3,4% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 2,1% Neu­see­land-Dol­lar
  • 1,5% Hong­kong-Dol­lar
  • 0,0% Schwei­zer Fran­ken
  • 0,0% Di­vers
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Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 15.01.2021: Be­ren­berg 1590-Ak­tien Stra­te­gie Glo­bal, Fonds­na­me bis 31.12.2015: BE­REN­BERG-1590-WACHS­TUM-UNI­VER­SAL A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2022

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