30.04.2023
DE000A0MWKF5
Universal Berenberg Multi Asset Balanced R A
Mischfonds flexibel Europa
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1,75 %
3,9 %
79 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
31.10.2007
Deutschland
320.22 Mio. Euro (28.04.2023)
DE000A0MWKF5
A0MWKF
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Multi Asset Balanced R A | -5,4 % | 4,4 % | 3,9 % | 3,0 % | 2,2 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 0,1 % | 4,6 % | 2,8 % | 4,4 % | 4,4 % |
| Differenz | -5,5 % | -0,2 % | 1,1 % | -1,4 % | -2,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Europa
50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mit europäischem Schwerpunkt in Aktien, Renten und andere Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Multi Asset Balanced R A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Multi Asset Balanced R A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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10,7
%
-19
%
-19
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,75 % (10.10.2022)
Strukturdaten
1,2
Jahre
0,8
%
1,2
%
Zusammensetzung
- 4,0% Pfandbriefe
- 1,4% Staatsanleihen
- 0,7% gemischt
- 3,5% Italien
- 3,5% Dänemark
- 2,9% Schweiz
- 2,0% Spanien
- 1,7% Schweden
- 0,9% China
- 0,8% Luxemburg
- 3,1% Finanzen
- 2,6% Industrie / Investitionsgüter
- 1,9% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 0,7% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 0,3% 10 Jahre bis 15 Jahre
- 2,9% Schweizer Franken
- 2,5% Dänische Krone
- 1,7% Schwedische Krone
- 0,6% Polnischer Zloty
- 0,6% Kanadische Dollar
Handelbarkeit
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Fondsname bis 15.01.2021: Berenberg 1590 Multi Asset Strategie, Fondsname bis 31.12.2018: BERENBERG-1590-STRATEGIE-UNIVERSAL A, Fondsname vormals: BERENBERG-1590-STRATEGIE-UNIVERSAL
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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