DE000A0MUQ48
31.07.2021

Uni­ver­sal He­La P

Misch­fonds flexibel Welt
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1,54 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
07.08.2007
Deutsch­land
18.36 Mio. Euro (10.06.2021)
DE000A0MUQ48
A0MUQ4
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­ver­sal He­La P 32,9  % 7,5  % 8,6  % 5,4  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 17,2  % 9,1  % 7,6  % 9,0  %
Differenz 15,7 % -1,6 % 1,0 % -3,6 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
80% MSCI World In­dex,20% REXP
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Das An­la­ge­ziel ist da­rauf aus­ge­rich­tet, durch die ak­ti­ve Aus­wahl von aus­sichts­rei­chen In­vest­ments un­ab­hän­gig von kurz­fris­ti­gen Markt­be­we­gun­gen ei­ne at­trak­ti­ve Ren­di­te zu er­rei­chen. Die­ser fle­xi­ble An­satz be­in­hal­tet die Mög­lich­keit, je nach Markt­la­ge ei­ne Ver­tei­lung auf die vier Ver­mö­gens­klas­sen Ak­tien, Ren­ten, Im­mo­bi­lien und Al­ter­na­ti­ve In­vest­ments (z.B. Roh­stoff­stra­te­gien oder An­la­gen in Hed­ge-Fonds) vor­zu­neh­men, oder sich voll­stän­dig auf ei­ne oder meh­re­re die­ser As­set-Klas­sen zu kon­zen­trie­ren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Universal HeLa P Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Universal HeLa P Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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14,4 %
-22,7 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,54 % (28.01.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 10.06.2021

Anla­geklassen

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  • 1,4% Zer­ti­fi­ka­te
  • 1,0% Geld­markt/Kas­se

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 10.06.2021
  • 3,8% Europa
  • 3,6% Asien
  • 2,7% Ir­land
  • 1,8% Nie­der­lan­de
  • 1,6% Ja­pan
  • 1,6% Ka­na­da
  • 1,4% Süd­ko­rea
  • 0,9% Ost­eu­ro­pa
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 10.06.2021
  • 3,0% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 10.06.2021
  • 1,9% Hong­kong-Dol­lar
  • 1,6% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 1,3% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 0,8% Ja­pa­ni­scher Yen
  • 0,0% Di­vers
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Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 30.11.08: Ger­ling Ba­lan­ced 4 P, bis 28.02.2015: He­La AMI P

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.07.2021

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