DE000A0MUQ48
31.03.2022

Uni­ver­sal He­La P

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
07.08.2007
Deutsch­land
17.98 Mio. Euro (28.02.2022)
DE000A0MUQ48
A0MUQ4
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­ver­sal He­La P 5,3  % 9,4  % 5,6  % 6,0  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 4,8  % 7,8  % 6,5  % 8,1  %
Differenz 0,5 % 1,6 % -0,9 % -2,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
80% MSCI World In­dex,20% REXP
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Das An­la­ge­ziel ist da­rauf aus­ge­rich­tet, durch die ak­ti­ve Aus­wahl von aus­sichts­rei­chen In­vest­ments un­ab­hän­gig von kurz­fris­ti­gen Markt­be­we­gun­gen ei­ne at­trak­ti­ve Ren­di­te zu er­rei­chen. Die­ser fle­xi­ble An­satz be­in­hal­tet die Mög­lich­keit, je nach Markt­la­ge ei­ne Ver­tei­lung auf die vier Ver­mö­gens­klas­sen Ak­tien, Ren­ten, Im­mo­bi­lien und Al­ter­na­ti­ve In­vest­ments (z.B. Roh­stoff­stra­te­gien oder An­la­gen in Hed­ge-Fonds) vor­zu­neh­men, oder sich voll­stän­dig auf ei­ne oder meh­re­re die­ser As­set-Klas­sen zu kon­zen­trie­ren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Universal HeLa P Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Universal HeLa P Testurteil
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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14,6 %
-22,7 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,54 % (31.01.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022
  • 3,0% Zer­ti­fi­ka­te
  • 0,4% Geld­markt/Kas­se
  • 0,0% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022
  • 2,8% Ir­land
  • 2,0% Frank­reich
  • 1,9% Nie­der­lan­de
  • 1,8% Dä­ne­mark
  • 1,7% Ka­na­da
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022
  • 2,7% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022
  • 1,8% Hong­kong-Dol­lar
  • 1,8% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 1,7% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 0,8% Aust­ra­li­scher Dol­lar
  • 0,6% Ja­pa­ni­scher Yen
  • 0,0% Di­vers
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Handel­barkeit

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ja
Fonds­na­me bis 30.11.08: Ger­ling Ba­lan­ced 4 P, bis 28.02.2015: He­La AMI P

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.03.2022

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