31.01.2023
DE000A0MMTP6
LaRoute Abs Return Balanced
Mischfonds defensiv Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
06.07.2007
Deutschland
77.74 Mio. Euro (31.01.2023)
DE000A0MMTP6
A0MMTP
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| LaRoute Abs Return Balanced | -4,5 % | -1,6 % | -1,2 % | 0,0 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -11,8 % | -2,0 % | 1,3 % | 3,7 % |
| Differenz | 7,3 % | 0,4 % | -2,5 % | -3,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel des Fonds ist die Ausschöpfung verschiedener Ertragsquellen zur Generierung einer stetigen Vermögensentwicklung mit kalkulierbarem Risikoprofil. Neben dem Ziel der Generierung von Renditen über der Geldmarktverzinsung steht dementsprechend eine Risikobegrenzung im Mittelpunkt des Fondsansatzes. Um dies zu erreichen sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente Geldmarkt, auf Euro lautende Anleihen und Aktien Europa genutzt werden. Zur Umsetzung des Anleihen-Segments werden Einzeltitel aus dem Investmentgrade Universum eingesetzt. Die Aktienquote soll bis zu 20 % des Wertes des Fonds betragen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Inka: LaRoute Abs Return Balanced | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Inka: LaRoute Abs Return Balanced | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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3,5
%
-7,8
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
0,59 % (01.06.2022)
15 % der Wertentwicklung, die über die des 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 150 Basispunkte hinausgeht
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Fondsname bis 14.06.2012: Absolute Return INKA
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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