31.07.2023
DE000A0M2JF6
Aramea Balanced Convertible A
Unternehmensanleihen Wandelanleihen EUR
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1,07 %
0,8 %
81 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
15.05.2008
Deutschland
139.32 Mio. Euro (31.05.2023)
DE000A0M2JF6
A0M2JF
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aramea Balanced Convertible A | 1,1 % | 0,8 % | 0,8 % | 2,1 % | 2,7 % |
| Refinitiv Convertible Eurozone | 2,3 % | 0,5 % | 0,4 % | 2,7 % | 4,2 % |
| Differenz | -1,2 % | 0,3 % | 0,4 % | -0,6 % | -1,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Unternehmensanleihen Wandelanleihen EUR
Refinitiv Convertible Eurozone
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Anlageziel ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in verzinsliche Papiere. Insbesondere sollen aussichtsreiche Wandelanleihen erworben werden. Bis zu 30% kann in Aktien, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben, bis zu 10% in Investmentfonds angelegt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Unternehmensanleihen Wandelanleihen EUR | |
|---|---|
| Hansainvest: Aramea Balanced Convertible A | Testurteil |
| Investmentfonds - Unternehmensanleihen Wandelanleihen EUR | |
|---|---|
| Hansainvest: Aramea Balanced Convertible A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
63.3 EUR
31.07.2023
0,63
%
1
0.4
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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7,1
%
-13
%
-13
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,07 % (18.02.2022)
20 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)
Strukturdaten
2,1
Jahre
0,6
%
Zusammensetzung
- 2,9% Schweizer Franken
- 1,7% Hongkong-Dollar
- 1,5% Britisches Pfund Sterling
- 1,5% Japanischer Yen
- 0,7% Australischer Dollar
Handelbarkeit
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Fondsname vormals: Aramea Balanced Convertible
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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