DE000A0M2H21
31.05.2022
fortune alpha ausgewogen
Mischfonds ausgewogen Welt
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2,08 %
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bewertet
Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
---|---|---|---|---|
fortune alpha ausgewogen | -1,2 % | 1,4 % | 1,1 % | 2,4 % |
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -0,8 % | 6,1 % | 5,5 % | 7,7 % |
Differenz | -0,4 % | -4,7 % | -4,4 % | -5,3 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien und jeweils bis zu 100% in Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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Hansainvest: fortune alpha ausgewogen | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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Hansainvest: fortune alpha ausgewogen | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,5
%
-13,7
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,08 % (18.02.2022)
Strukturdaten
2,7
Jahre
2,0
Jahre
Zusammensetzung
- 3,9% Immobilien
- 3,7% Industrie / Investitionsgüter
- 2,5% Versorger
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.05.2022
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