30.04.2023

DE000A0M2H21
fortune alpha ausgewogen

Misch­fonds ausgewogen Welt
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2,08 %
0,0 %
48 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
03.12.2007
Deutsch­land
2.69 Mio. Euro (31.03.2023)
DE000A0M2H21
A0M2H2
Thesaurierend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
fortune alpha ausgewogen -8,2  % -0,5  % 0,0  % 1,0  % 0,7  %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate -4,0  % 3,9  % 4,5  % 6,0  % 6,1  %
Differenz -4,2 % -4,4 % -4,5 % -5,0 % -5,4 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein attraktiver Wert­zuwachs in Euro. Hierfür wird das Fonds­vermögen je nach Einschät­zung und Entwick­lung der Börsen- und Kapitalmarkt­situation schwer­punkt­mäßig in Aktien und jeweils bis zu 100% in Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds darf dabei 50% nicht über­schreiten. Es findet eine welt­weite Streuung der Anlagen ohne fest­gelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instru­mente können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investment­zwecken einge­setzt werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Hansainvest: fortune alpha ausgewogen Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Hansainvest: fortune alpha ausgewogen Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds mit hoher Nach­haltig­keit nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Höhere Chance als die Benchmark
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Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Geringeres Risiko als die Benchmark
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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8,3 %
-14 %
-14 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

2,08 % (15.09.2022)
nein

Struktur­daten

1,8 Jahre
1,6 Jahre
1,5 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2023

Anla­geklassen

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  • 1,2% Geldmarkt/Kasse

Länder

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  • 3,8% Nieder­lande

Branchen

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  • 3,4% Industrie / Investitions­güter
  • 3,4% Immobilien
  • 2,5% Versorger

Lauf­zeiten

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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.04.2023

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