31.12.2022

DE000A0JELN1
H&A HAL Nach­haltig­keits­fonds Stiftungen IA

Misch­fonds defensiv Europa
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
01.08.2006
Deutsch­land
86.82 Mio. Euro (03.11.2022)
DE000A0JELN1
A0JELN
Ausschüttend
EUR
ja
Weitere Stammdaten anzeigen

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
H&A HAL Nach­haltig­keits­fonds Stiftungen IA -13,7  % -2,8  % -1,0  % 0,8  %
25 % MSCI Europe + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -15,1  % -3,2  % -0,3  % 2,4  %
Differenz 1,4 % 0,4 % -0,7 % -1,6 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Europa
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Investitionen können in verzins­liche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als BBB- (S&P) sind nicht zulässig. Aktien zuzüglich markt­konforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes können bis zu maximal 30% beigemischt werden. Mindestens 25% werden in Kapitalbe­teiligungen (Aktien) investiert. Die Vermögens­gegen­stände dürfen nur auf Euro lauten.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa
H&A: H&A HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen IA Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa
H&A: H&A HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen IA Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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7,1 %
-15,8 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

0,81 % (01.10.2022)
nein

Struktur­daten

4,6 Jahre
3,4 Jahre
3,4 %
1,7 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 03.11.2022

Anla­geklassen

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  • 0,2% gemischt

Länder

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Branchen

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  • 3,8% Informations­technologie
  • 2,7% Gesundheit / Health­care
  • 2,2% Konsumgüter nicht-zyklisch
  • 1,7% Konsumgüter zyklisch
  • 1,3% Tele­kommunikations­dienst­leister
  • 0,9% Energie
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Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022
  • 2,6% 15 Jahre bis 30 Jahre
  • 1,0% 30+ Jahre
  • 0,5% 10 Jahre bis 15 Jahre

Währungen

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Handel­barkeit

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nein
Name bis 30.09.2022: LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.12.2022

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