DE000A0D95T4
31.07.2021

efv-Perspektive I

Misch­fonds flexibel Welt
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3,71 %
5,1 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
15.11.2005
Deutsch­land
18.59 Mio. Euro (30.06.2021)
DE000A0D95T4
A0D95T
Thesaurierend
EUR
ja
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
efv-Perspektive I 17,7  % 5,2  % 5,1  % 3,6  % -1,5  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 17,2  % 9,1  % 7,6  % 9,0  % 9,4  %
Differenz 0,5 % -3,9 % -2,5 % -5,4 % -10,9 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
ja
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Misch­fonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Ziel der Anlage­politik des Fonds ist es, unter Beachtung der Risiko­streuung eine Wert­entwick­lung zu erreichen, die zu einem mittel- bis lang­fristig hohen Wert­zuwachs führt. Der Fonds kann sehr flexibel in Aktien-, Renten- und Geldmarkt­fonds investieren. Der Anteil der jeweiligen Anla­geklasse resultiert mageblich aus Market-Timing-Über­legungen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Hansainvest: efv-Perspektive I Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Hansainvest: efv-Perspektive I Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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10,2 %
-16,1 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

3,71 % (21.05.2021)
ja
25 % des Betrages, um den die Wert­entwick­lung des Fonds 1,5% im Quartal über­steigt (unter Berück­sichtigung einer High Watermark).

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021
  • 1,8% Geldmarkt/Kasse

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.03.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021
  • 3,1% Britisches Pfund Sterling

Handel­barkeit

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nein
Name bis 01.10.07: efv-Perspektive-Fonds I FT
CARAT Fonds Service AG

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.07.2021

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