31.01.2023
DE0009790758
WM Aktien Global UI B
Aktien Welt EUR hedged
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2,20 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
03.12.1999
Deutschland
32.04 Mio. Euro (31.08.2022)
DE0009790758
979075
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| WM Aktien Global UI B | -4,3 % | 10,2 % | 2,1 % | 7,4 % | 3,9 % |
| MSCI World (EUR hedged monthly) | -7,6 % | 7,0 % | 6,1 % | 9,4 % | 8,6 % |
| Differenz | 3,3 % | 3,2 % | -4,0 % | -2,0 % | -4,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Welt EUR hedged
MSCI World (EUR hedged monthly)
MSCI All Country World (ACWI)
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EUR
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Fondsmanagement strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktienanlagen zu investieren. Grundsätzlich zielt der Fonds darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Es wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Welt EUR hedged | |
|---|---|
| Universal: WM Aktien Global UI B | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Welt EUR hedged | |
|---|---|
| Universal: WM Aktien Global UI B | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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20,3
%
-40,3
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,2 % (18.02.2022)
15 % der Outperformance gegenüber der Benchmark mit zeitl. unbegrenztem Vortrag der Underperformance
Zusammensetzung
- 1,2% Optionsscheine/Futures
- 3,9% Konsumgüter zyklisch
- 3,6% Energie
- 2,2% Grundstoffe
- 1,3% Informationstechnologie
Handelbarkeit
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Fondsname bis 11.12.07: WM Aktien Global UI
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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