DE0009789875
31.05.2022

Uni­ver­sal VR Bank Kit­zin­gen eG Euro Con­trol nach­hal­tig

Misch­fonds flexibel Europa
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.12.2000
Deutsch­land
24.14 Mio. Euro (31.05.2022)
DE0009789875
978987
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Uni­ver­sal VR Bank Kit­zin­gen eG Euro Con­trol nach­hal­tig -4,9  % -1,0  % -1,3  % 2,5  % 0,8  %
50 % MSCI Europe + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -3,3  % 3,6  % 2,8  % 5,9  % 5,9  %
Differenz -1,6 % -4,6 % -4,1 % -3,4 % -5,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Europa
50 % MSCI Europe + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs.Der Fonds in­ves­tiert in ver­schie­de­ne An­la­ge­klas­sen, wo­bei zu min­des­tens 51% in auf Euro lau­ten­de Wert­pa­pie­re in­ves­tiert wird. De­ri­va­te kön­nen für ei­ne ef­fi­zien­te Port­fo­lio- und Ri­si­kost­eue­rung ein­ge­setzt wer­den. Die Ge­wich­tung von Ak­tien und ver­zins­li­chen Wert­pa­pie­ren soll fle­xi­bel je nach Markt­si­tua­ti­on fest­ge­legt wer­den. Im Rah­men der An­la­ge­po­li­tik soll das Ri­si­ko des Fonds mit­tels ei­nes vo­la­ti­li­täts­ba­sier­ten An­sat­zes lau­fend kon­trol­liert und ge­steu­ert wer­den. Die­ser Fonds ach­tet auf ESG-Kri­te­rien.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa
Universal: Universal VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa
Universal: Universal VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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6,8 %
-10,6 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,71 % (01.06.2022)
nein

Struktur­daten

0,1 Jahre
0,3 Jahre
0,3 %
0,2 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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  • 0,4% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,1% ge­mischt

Länder

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  • 2,6% USA
  • 1,7% Welt
  • 1,2% Bel­gien
  • 0,9% Groß­bri­tan­nien
  • 0,8% Ka­na­da
  • 0,6% Schwe­den
  • 0,5% Finn­land
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Branchen

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  • 3,0% Ver­sor­ger

Lauf­zeiten

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Währungen

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  • 0,0% US-Dol­lar

Handel­barkeit

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Na­me bis 31.05.2022: VR Bank KT Eu­ro­Pro­tect UI, Na­me bis 31.12.06: VR Bank KT Eu­ro­Pro­tect dit, bis 31.12.2011: VR Bank KT Eu­ro­Pro­tect Al­li­anz

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2022

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