28.02.2023

DE0009789875
Uni­ver­sal VR Bank Kit­zin­gen eG Euro Con­trol nach­hal­tig

Misch­fonds flexibel Europa
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1,71 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.12.2000
Deutsch­land
22.73 Mio. Euro (30.09.2022)
DE0009789875
978987
Aus­schüt­tend
EUR
ja
Weitere Stammdaten anzeigen

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Uni­ver­sal VR Bank Kit­zin­gen eG Euro Con­trol nach­hal­tig -0,5  % -0,7  % -0,7  % 2,2  % 0,9  %
50 % MSCI Europe + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -4,7  % 1,9  % 2,7  % 4,4  % 5,7  %
Differenz 4,2 % -2,6 % -3,4 % -2,2 % -4,8 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Europa
50 % MSCI Europe + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs.Der Fonds in­ves­tiert in ver­schie­de­ne An­la­ge­klas­sen, wo­bei zu min­des­tens 51% in auf Euro lau­ten­de Wert­pa­pie­re in­ves­tiert wird. De­ri­va­te kön­nen für ei­ne ef­fi­zien­te Port­fo­lio- und Ri­si­kost­eue­rung ein­ge­setzt wer­den. Die Ge­wich­tung von Ak­tien und ver­zins­li­chen Wert­pa­pie­ren soll fle­xi­bel je nach Markt­si­tua­ti­on fest­ge­legt wer­den. Im Rah­men der An­la­ge­po­li­tik soll das Ri­si­ko des Fonds mit­tels ei­nes vo­la­ti­li­täts­ba­sier­ten An­sat­zes lau­fend kon­trol­liert und ge­steu­ert wer­den. Die­ser Fonds ach­tet auf ESG-Kri­te­rien.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa
Universal: Universal VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa
Universal: Universal VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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6,4 %
-13,9 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,71 % (01.06.2022)
nein

Struktur­daten

0,3 Jahre
0,3 Jahre
0,2 %
0,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 3,0% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,4% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 3,5% Ös­ter­reich
  • 2,4% Bel­gien
  • 2,4% Ita­lien
  • 2,4% Ir­land
Weitere Daten anzeigen

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 2,4% In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie
  • 1,3% Ge­sund­heit / He­alth­ca­re

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 0,0% US-Dol­lar

Handel­barkeit

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nein
Na­me bis 31.05.2022: VR Bank KT Eu­ro­Pro­tect UI, Na­me bis 31.12.06: VR Bank KT Eu­ro­Pro­tect dit, bis 31.12.2011: VR Bank KT Eu­ro­Pro­tect Al­li­anz

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 28.02.2023

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