DE0009781872
31.03.2022

Uni­ver­sal Star­Ca­pi­tal Pre­mi­um Bonds plus UI A

Unter­nehmens­anleihen EUR
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
15.09.1997
Deutsch­land
19.24 Mio. Euro (31.03.2022)
DE0009781872
978187
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Uni­ver­sal Star­Ca­pi­tal Pre­mi­um Bonds plus UI A -4,7  % -1,0  % -1,2  % 0,9  % 4,2  %
Bloom­berg Euro Cor­po­ra­te -5,2  % -0,1  % 0,7  % 2,6  % 5,0  %
Differenz 0,5 % -0,9 % -1,9 % -1,7 % -0,8 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Un­ter­neh­mens­an­lei­hen EUR
Bloom­berg Euro Cor­po­ra­te
100% JPMor­gan GBI Glo­bal In­dex
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An­la­ge­ziel ist ei­ne an­ge­mes­se­ne und ste­ti­ge Wert­ent­wick­lung. Um dies zu er­rei­chen, in­ves­tiert der Fonds zu min­des­tens 51% in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re. Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend in fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re in- und aus­län­di­scher Emit­ten­ten. Der Fonds be­treibt u.a. ei­ne ak­ti­ve Zins­stra­te­gie und va­ri­iert dem­ent­spre­chend - ana­log der Ent­wick­lung der Ka­pi­tal­markt­zin­sen - die Lauf­zei­ten der Ren­ten­ti­tel: Lang­läu­fer in Pha­sen sin­ken­der Zin­sen und Kurz­läu­fer bzw. li­qui­de Mit­tel in Er­war­tung stei­gen­der Zin­sen. Bei der Aus­wahl der Wert­pa­pie­re wer­den Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien be­rück­sich­tigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen EUR
Universal: Universal StarCapital Premium Bonds plus UI A Testurteil
Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen EUR
Universal: Universal StarCapital Premium Bonds plus UI A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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4,3 %
-8,2 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,3 % (18.02.2022)
nein

Struktur­daten

9,9 Jahre
3,8 Jahre
3,7 %
2,2 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022
  • -0,9% ge­mischt

Lauf­zeiten

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  • 1,9% 10 Jah­re bis 15 Jah­re

Währungen

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Handel­barkeit

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nein
Na­me bis 31.12.2021: Star­Ca­pi­tal Bond­va­lue UI, Na­me bis 31.10.06: Star­Ca­pi­tal Uni­ver­sal Bond­va­lue, vor­mals: Star­Ca­pi­tal Bond­va­lue UI

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.03.2022

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