31.07.2023
DE0009766857
Union FVB-Renten Plus Nachhaltig
Mischfonds defensiv Welt
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1,10 %
-0,7 %
91 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
16.02.1998
Deutschland
38.66 Mio. Euro (31.07.2023)
DE0009766857
976685
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Union FVB-Renten Plus Nachhaltig | -2,9 % | -2,6 % | -0,7 % | -0,3 % | 1,0 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -4,2 % | -0,8 % | 1,4 % | 3,6 % | 4,6 % |
| Differenz | 1,3 % | -1,8 % | -2,1 % | -3,9 % | -3,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds ist ein nachhaltig ausgerichteter Mischfonds, der überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten investiert. Eine Beimischung von Aktien ist möglich.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Union: Union FVB-Renten Plus Nachhaltig | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Union: Union FVB-Renten Plus Nachhaltig | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
35.91 EUR
31.07.2023
1,78
%
1
0.64
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,6
%
-18
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,1 % (11.02.2022)
Strukturdaten
6,2
Jahre
5,1
Jahre
4,3
%
Zusammensetzung
- 3,4% Großbritannien
- 3,4% Österreich
- 2,9% Griechenland
Handelbarkeit
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Name bis 30.09.2022: FVB-Renten Plus, Name bis 31.07.2018: FVB-Deutscher Rentenfonds
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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