Fonds und ETF: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

1,06 %

Rendite

1,2 %

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 16.02.1998

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 51.19 Mio. Euro (31.10.2021)

Isin DE0009766857

Wertpapierkennnummer 976685

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.union-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (seit Finanzkrise)
Union FVB-Renten Plus	4,7 %	3,8 %	1,2 %	1,5 %	3,1 %
BB Barclays Euro Aggregate	-2,5 %	2,6 %	1,4 %	3,7 %	5,8 %
Differenz	7,2 %	1,2 %	-0,2 %	-2,2 %	-2,7 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Staats- und Unternehmensanleihen EUR

Benchmark der Fondsgruppe BB Barclays Euro Aggregate

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Das Fonds ist zu mindestens 51 Prozent in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investiert, der Erwerb von Aktien ist bis zu 49 Prozent erlaubt. Des Weiteren ist der Erwerb von Investmentanteilen bis zu 49 Prozent möglich, und bis zu 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten, investiert werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen EUR
Union: Union FVB-Renten Plus	Testurteil

Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen EUR
Union: Union FVB-Renten Plus	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

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Volatilität 4,5 %

Maximaler Verlust (5 Jahre) -8,2 %

Maximaler Verlust seit Finanzkrise nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,06 % (12.02.2021)

Erfolgsabhängige Gebühren nein

Strukturdaten

Restlaufzeit 6,7 Jahre

Duration 5,8 Jahre

Endfälligkeitsrendite 0,9 %

Zusammensetzung

2,0% Geldmarkt/Kasse

3,6% Griechenland
2,8% Australien
2,7% Japan
2,5% Kanada

Weitere Daten anzeigen

0,1% 0 Jahre bis 1 Jahre

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Besonderheiten Fondsname bis 31.07.2018: FVB-Deutscher Rentenfonds

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich nein

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 31.10.2021

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