31.01.2023
DE0009765396
Warburg Defensiv R
Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Euroland
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
02.05.1997
Deutschland
55.6 Mio. Euro (31.08.2022)
DE0009765396
976539
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warburg Defensiv R | -2,2 % | -3,2 % | -2,0 % | 1,5 % | -4,6 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Euroland
70% SSB EMV, 30% Dow Jones Stocks
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Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Euroland | |
|---|---|
| Warburg: Warburg Defensiv R | Testurteil |
| Investmentfonds - Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Euroland | |
|---|---|
| Warburg: Warburg Defensiv R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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7,6
%
-17,9
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,25 % (18.02.2022)
Strukturdaten
1,1
Jahre
0,6
%
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Fondsname bis 31.12.2001: MMWI-DEFENSIV-FONDS, vormals: WARBURG-DEFENSIV-FONDS
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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