DE0009763276
31.10.2021
La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R
Aktien Immobilien Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
04.01.1999
Deutschland
33.8 Mio. Euro (30.09.2021)
DE0009763276
976327
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R | 32,5 % | 9,9 % | 7,7 % | 6,4 % | 2,2 % |
| FTSE Epra Nareit Developed | 44,3 % | 9,9 % | 6,8 % | 10,7 % | 7,9 % |
| Differenz | -11,8 % | 0,0 % | 0,9 % | -4,3 % | -5,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Immobilien Welt
FTSE Epra Nareit Developed
100% MSCI World REITS Net TR Index
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Der Fonds investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Immobilien Welt | |
|---|---|
| La Francaise: La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Immobilien Welt | |
|---|---|
| La Francaise: La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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16,8
%
-27,8
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,8 % (19.05.2021)
Zusammensetzung
- 1,7% Geldmarktfonds
- 0,9% Geldmarkt/Kasse
- 3,7% Japanischer Yen
- 3,6% Britisches Pfund Sterling
- 3,1% Norwegische Krone
- 3,0% Schwedische Krone
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Name bis 11.05.2021: Ve-RI Listed Real Estate R , Name bis 30.09.2013: VERI-EUROPA
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.10.2021
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