31.07.2023
DE0009750075
Union UniNordamerika
Aktien USA / Nordamerika
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1,40 %
12,4 %
98 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.10.1993
Deutschland
443.95 Mio. Euro (31.07.2023)
DE0009750075
975007
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Union UniNordamerika | 5,0 % | 13,4 % | 12,4 % | 12,9 % | 11,5 % |
| MSCI USA | 4,6 % | 15,9 % | 13,5 % | 14,7 % | 13,7 % |
| Differenz | 0,4 % | -2,5 % | -1,1 % | -1,8 % | -2,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien USA / Nordamerika
MSCI USA
100% MSCI North America Index
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Das Fondsmanagement investiert in nordamerikanische Aktien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf US-Aktien. Darüber hinaus kann aber auch in Kanada und Mexiko angelegt werden. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
|---|---|
| Union: Union UniNordamerika | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
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| Union: Union UniNordamerika | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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16,7
%
-18
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,4 % (01.01.2022)
Zusammensetzung
- 2,9% Irland
- 2,5% Kanada
- 0,9% Niederlande
- 0,6% Schweiz
- 0,6% Bermuda
- 0,6% Curacao
- 3,7% Grundstoffe
- 1,7% Versorger
- 1,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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