31.07.2023
DE0008490723
morgen Aktien Global UI
Aktien Welt
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2,37 %
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67 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
02.01.1992
Deutschland
7.21 Mio. Euro (31.05.2023)
DE0008490723
849072
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgen Aktien Global UI | -10,8 % | -3,0 % | 0,0 % | 3,3 % | 2,8 % |
| MSCI World | 5,5 % | 14,8 % | 11,0 % | 11,9 % | 10,7 % |
| Differenz | -16,3 % | -17,8 % | -11,0 % | -8,6 % | -7,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Welt
MSCI World
MSCI World
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Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen, die in Über- oder Untergewichtungen überführt werden und die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Universal: morgen Aktien Global UI | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
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| Universal: morgen Aktien Global UI | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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18,5
%
-38
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
2,37 % (31.01.2022)
15 % des Betrages, um den die positive Wert-entwicklung den Referenzwert (MSCI World® NDR (EUR)) übersteigt
Zusammensetzung
- 1,6% Aktienfonds
- -0,2% gemischt
- 3,0% Italien
- 2,5% Frankreich
- 2,0% Marshallinseln
- 2,1% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 1,6% Versorger
- 1,5% Immobilien
- 1,1% Grundstoffe
- 1,1% Finanzen
Handelbarkeit
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Fondsname bis 30.06.11: Morgen-Portfolio-Universal-Fds, bis 30.09.12: Morgen Deutschland Aktien Universal Fds
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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