DE0008483983
31.05.2021

Merck Finck Stif­tungs­fonds UI

Misch­fonds defensiv Europa
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.10.1990
Deutsch­land
118.81 Mio. Euro (31.05.2021)
DE0008483983
848398
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Merck Finck Stif­tungs­fonds UI 7,7  % 4,6  % 3,2  % 3,1  % 4,3  %
25 % MSCI Europe + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 8,0  % 4,2  % 3,5  % 5,0  % 6,1  %
Differenz -0,3 % 0,4 % -0,3 % -1,9 % -1,8 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds de­fen­siv Europa
25 % MSCI Europe + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
LB Euro-Agg. 75% / FTSE World 25%
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Der Fonds strebt als An­la­ge­ziel ne­ben der Er­wirt­schaf­tung ei­ner an­ge­mes­se­nen Aus­schüt­tung die Sub­stanz­er­hal­tung und auf lan­ge Sicht ei­nen Wert­zu­wachs an. Der Er­werb der Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de er­folgt nach Ein­schät­zung der Wirt­schafts- und Ka­pi­tal­markt­la­ge so­wie der wei­te­ren Bör­sen­aus­sich­ten. In die­sem As­set Ma­nage­ment-Kon­zept sol­len Ren­ten­an­la­gen die Ba­sis bil­den. Ak­tien­ori­en­tier­te An­la­ge­for­men sol­len zur Per­for­mance­ver­bes­se­rung ein­ge­setzt wer­den. Die­se sind auf 30% des Fonds­ver­mö­gens be­grenzt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa
Universal: Merck Finck Stiftungsfonds UI Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa
Universal: Merck Finck Stiftungsfonds UI Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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4,2 %
-5,9 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,07 % (28.01.2021)
nein

Struktur­daten

2,5 Jahre
1,9 Jahre
1,9 %
0,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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  • 2,6% Geld­markt/Kas­se
  • 0,5% Ge­nuss­schei­ne
  • 0,3% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,3% ge­mischt
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Länder

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  • 3,0% Schweiz
  • 0,9% Nie­der­lan­de
  • 0,8% Cay­man Is­lands
  • 0,8% Dä­ne­mark
  • 0,7% Frank­reich
  • 0,7% Groß­bri­tan­nien
  • 0,3% Süd­ko­rea
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Branchen

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  • 3,3% Fi­nan­zen
  • 3,2% In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter
  • 2,3% Ge­sund­heit / He­alth­ca­re
  • 2,3% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 0,9% Grund­stof­fe
  • 0,9% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch
  • 0,9% Ver­sor­ger
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Lauf­zeiten

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  • 1,1% 30+ Jah­re

Währungen

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  • 3,3% Schwei­zer Fran­ken
  • 2,6% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 0,8% Dä­ni­sche Kro­ne

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 31.1.2010: Merck Finck Uni­ver­sal-Ren­ten­fonds

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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