Fonds und ETF im Vergleich: Hier finden Sie die besten Fonds für Ihr Portfolio

Kosten

0,95 %

Rendite

-0,2 %

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 01.09.1971

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 23.58 Mio. Euro (31.10.2022)

Isin DE0008471301

Wertpapierkennnummer 847130

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse https://www.dws.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (seit Finanzkrise)
DWS ESG Balance Portfolio E	-15,7 %	-2,0 %	-0,2 %	2,1 %	3,3 %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate	-14,6 %	0,8 %	3,6 %	6,3 %	8,1 %
Differenz	-1,1 %	-2,8 %	-3,8 %	-4,2 %	-4,8 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Mischfonds flexibel Welt

Benchmark der Fondsgruppe 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate

Benchmark des Fonds -

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Investiert wird weltweit unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien, wobei Euro-Anlagen derzeit im Vordergrund stehen. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10% Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatischen Währungen notiert sind. Der Portfolio-Mix aus Renten- und Aktieninvestments ist flexibel und orientiert sich insbesondere an Faktoren wie Bewertung, Renditeaussichten sowie erwarteter Risikowirkung. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
DWS: DWS ESG Balance Portfolio E	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
DWS: DWS ESG Balance Portfolio E	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 7,9 %

Maximaler Verlust (5 Jahre) -18,6 %

Maximaler Verlust seit Finanzkrise nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 0,95 % (10.05.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren nein

Strukturdaten

Restlaufzeit 4,7 Jahre

Duration 3,2 Jahre

Endfälligkeitsrendite 3,7 %

Zusammensetzung

0,5% Geldmarkt/Kasse
0,1% gemischt

3,9% Belgien
2,2% Finnland
2,1% USA

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Besonderheiten Name bis 31.12.2022: DWS Balance Portfolio E, Name vormals: Oppenheim Portfolio E

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich nein

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 31.12.2022

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DE0008471301
DWS ESG Balance Portfolio E

Stammdaten

Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf

Renditen auf einen Blick

Strategie

Chance-Risiko-Diagramm

Alternativen zum Fonds

Bewertung im Detail

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Risiko im Detail

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

Corona-Krisencheck

Kosten

Strukturdaten

Zusammensetzung

Größte Werte

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Handelbarkeit

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

DE0008471301 DWS ESG Balance Portfolio E

Stamm­daten

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Strategie

Chance-Risiko-Diagramm

Alternativen zum Fonds

Bewertung im Detail

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Risiko im Detail

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

Corona-Krisencheck

Kosten

Struktur­daten

Zusammenset­zung

Größte Werte

Anla­geklassen

Länder

Branchen

Währungen

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Handels­platt­formen und Börsenplätze

DE0008471301
DWS ESG Balance Portfolio E

Stammdaten

Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

Strukturdaten

Zusammensetzung

Anlageklassen

Handelbarkeit

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze