DE0006780380
31.08.2021

War­burg G&W Trend Al­lo­ca­ti­on

Misch­fonds flexibel Europa
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2,20 %
6,1 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
18.05.2005
Deutsch­land
13.8 Mio. Euro (30.07.2021)
DE0006780380
678038
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
War­burg G&W Trend Al­lo­ca­ti­on 20,5  % 0,3  % 6,1  % 3,5  % 2,5  %
50 % MSCI Europe + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 15,7  % 6,8  % 5,6  % 7,2  % 6,6  %
Differenz 4,8 % -6,5 % 0,5 % -3,7 % -4,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Europa
50 % MSCI Europe + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
50% DAX,50% REXP
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Der Fonds in­ves­tiert mit wech­seln­den Schwer­punk­ten in Euro-An­lei­hen der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land und an­de­rer Mit­glieds­staa­ten der Eu­ro­päi­schen Uni­on so­wie in Ak­tien deut­scher und eu­ro­päi­scher Un­ter­neh­men. Durch ei­ne trend­ba­sier­te, stu­fen­wei­se Ver­schie­bung der bei­den Schwer­punkt­an­la­gen wird ver­sucht, in der je­weils at­trak­ti­ve­ren An­la­ge­klas­se in­ves­tiert zu sein. Da­bei kann das Fonds­ver­mö­gen auch über län­ge­re Zeit­räu­me in nur ei­ner der bei­den As­set­klas­sen in­ves­tiert sein. Lang­fris­tig wird ei­ne ge­gen­über der An­la­ge­klas­se Ak­tien über­durch­schnitt­li­che Per­for­mance an­ge­strebt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa
Warburg: Warburg G&W Trend Allocation Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa
Warburg: Warburg G&W Trend Allocation Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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13,6 %
-26,4 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,2 % (19.02.2021)
ja
20 % des Be­tra­ges, um den der bör­sen­täg­lich er­mit­tel­te An­teil­wert den bis­he­ri­gen his­to­ri­schen Höchst­stand des An­teils­wer­tes über­schrei­tet

Struktur­daten

4,2 Jahre
4,1 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2013

Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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