DE0005324297
31.10.2021
apo Piano Inka R
Mischfonds defensiv Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
15.02.2001
Deutschland
471.31 Mio. Euro (08.10.2021)
DE0005324297
532429
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| apo Piano Inka R | 7,8 % | 3,3 % | 2,0 % | 3,1 % | 3,3 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | 7,3 % | 6,5 % | 4,8 % | 6,5 % | 7,8 % |
| Differenz | 0,5 % | -3,2 % | -2,8 % | -3,4 % | -4,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
75% iBoxx® Sovereigns Eu,12% MSCI All Country Wor,12% MSCI Daily TR Net Eu
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Das Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde als Benchmark 75% iBoxx Eurozone Sovereign TR ,12,5% MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Inka: apo Piano Inka R | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Inka: apo Piano Inka R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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4,0
%
-6,2
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,99 % (12.02.2021)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Fondsname vormals: APO Piano INKA
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.10.2021
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