DE0005321020
31.08.2022

Mo­ne­ga Ari­ad In­no­va­ti­on R

Aktien Small & Mid Cap Welt
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1,49 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
02.04.2001
Deutsch­land
108.57 Mio. Euro (31.08.2022)
DE0005321020
532102
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Mo­ne­ga Ari­ad In­no­va­ti­on R -15,6  % 6,5  % 5,2  % 9,8  % 8,4  %
MSCI World SMID Cap -4,2  % 10,6  % 9,6  % 11,8  % 12,0  %
Differenz -11,4 % -4,1 % -4,4 % -2,0 % -3,6 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Small & Mid Cap Welt
MSCI World SMID Cap
50% NAS­DAQ-100,50% TecDAX
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Der Fonds soll zu min­des­tens 70% sei­nes Wer­tes in Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen (Ak­tien und Ak­tien­fonds) in­ter­na­tio­na­ler Aus­stel­ler in­ves­tie­ren, ein re­gio­na­ler Schwer­punkt ist nicht vor­ge­se­hen. Hier­bei wer­den ins­be­son­de­re Un­ter­neh­men mit aus­sichts­rei­chen Pa­tent­port­fo­lios aus­ge­wählt, um ent­spre­chend der Ak­tien­markt­ent­wick­lung ins­be­son­de­re in Europa, den Ver­ei­nig­ten Staa­ten von Ame­ri­ka und Ja­pan ri­si­ko­an­ge­mes­se­ne Wert­zu­wäch­se zu er­zie­len.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Welt
Monega: Monega Ariad Innovation R Testurteil
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Welt
Monega: Monega Ariad Innovation R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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18,2 %
-25,4 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,49 % (27.01.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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Länder

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  • 2,6% Ita­lien
  • 2,3% Nie­der­lan­de
  • 2,3% Schweiz
  • 2,2% Groß­bri­tan­nien
  • 1,8% Frank­reich
  • 1,7% Schwe­den
  • 1,5% Finn­land
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022
  • 1,2% Me­dien / Pho­to­gra­phie
  • 0,8% Grund­stof­fe
  • 0,8% Kon­sum­gü­ter
  • 0,8% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 0,0% Di­vers
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Handel­barkeit

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ja
Fonds­na­me bis 15.06.21: Mo­ne­ga In­no­va­ti­on, Fonds­na­me bis 31.03.05: Mo­ne­ga New Mar­kets

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2022

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