DE0005314108
31.05.2021
UniStrategie Konservativ
Mischfonds defensiv Welt
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2,00 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.03.2000
Deutschland
2275.88 Mio. Euro (31.05.2021)
DE0005314108
531410
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniStrategie Konservativ | 10,6 % | 3,1 % | 2,8 % | 3,9 % | 4,5 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | 7,5 % | 5,4 % | 4,5 % | 6,2 % | 7,4 % |
| Differenz | 3,1 % | -2,3 % | -1,7 % | -2,3 % | -2,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds investiert strategisch zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 25 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 10 Prozent und 40 Prozent betragen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Union: UniStrategie Konservativ | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Union: UniStrategie Konservativ | Testurteil |
 - Finanztest-Bewertung
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien vom Fonds erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Finanztest-Nachhaltigkeitsbewertung | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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5,0
%
-8,8
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2 % (12.02.2021)
Zusammensetzung
- 3,9% gemischt
- 2,9% Geldmarkt/Kasse
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Markttypischer ETF |
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Besser als der Markt |
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Ähnlich wie der Markt |
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Etwas schlechter als der Markt |
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Merklich schlechter als der Markt |
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Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Sehr niedrig
= Niedrig
= Mittel
= Hoch
= Sehr hoch
- Stand: 31.05.2021
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