30.04.2023
CH0021778029
LB(Swiss) Alpina Swiss Opportunity SRC CHF
Aktien Small & Mid Cap Schweiz
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1,44 %
7,5 %
96 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.07.2005
Schweiz
73.39 Mio. Euro (31.03.2023)
CH0021778029
A0NGU2
Ausschüttend
CHF
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LB(Swiss) Alpina Swiss Opportunity SRC CHF | -1,0 % | 10,8 % | 7,5 % | 9,5 % | 8,7 % |
| MSCI Switzerland SMID Cap | 4,6 % | 13,2 % | 10,7 % | 14,2 % | 11,2 % |
| Differenz | -5,6 % | -2,4 % | -3,2 % | -4,7 % | -2,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small & Mid Cap Schweiz
MSCI Switzerland SMID Cap
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Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Schweiz | |
|---|---|
| LB(Swiss): LB(Swiss) Alpina Swiss Opportunity SRC CHF | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Schweiz | |
|---|---|
| LB(Swiss): LB(Swiss) Alpina Swiss Opportunity SRC CHF | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
297.21 CHF
28.04.2023
0,34
%
1
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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15,9
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-27
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,44 % (07.01.2022)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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