31.08.2023

BE6227494943
DPAM Ba­lan­ced Stra­te­gy B

Misch­fonds ausgewogen Welt
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1,54 %
2,8 %
95 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
02.11.2011
Bel­gien
1259.26 Mio. Euro (30.06.2023)
BE6227494943
A2PVEM
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
DPAM Ba­lan­ced Stra­te­gy B 0,7  % 1,4  % 2,8  % 4,8  %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate 2,7  % 3,3  % 4,4  % 6,5  %
Differenz -2,0 % -1,9 % -1,6 % -1,7 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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An­la­ge­ziel ist ei­ne mit­tel- und lang­fris­ti­ge mo­de­ra­te Wert­stei­ge­rung. Hier­zu setzt der Fonds Be­tei­li­gungs­pa­pie­re und/oder Schuld­ti­tel von Emit­ten­ten der gan­zen Welt ein. Der Fonds legt sein Ver­mö­gen haupt­säch­lich in An­la­ge­fonds für An­lei­hen und Ak­tien so­wie, in ge­rin­ge­rem Um­fang, in an­de­ren An­la­ge­fonds an. Der Fonds ist be­strebt, sei­ne (di­rek­ten oder in­di­rek­ten) An­la­gen in Ak­tien oder an­de­ren Be­tei­li­gungs­pa­pie­ren auf et­wa 65% sei­nes Net­to­ver­mö­gens zu be­gren­zen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
DPAM: DPAM Balanced Strategy B Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
DPAM: DPAM Balanced Strategy B Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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9,8 %
-17 %
-17 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,54 % (01.04.2022)
nein

Struktur­daten

6,2 Jahre
5,9 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 2,8% Geld­markt/Kas­se

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 2,9% Ja­pan

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 3,5% Ener­gie

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 2,9% Schwei­zer Fran­ken
  • 1,8% Ja­pa­ni­scher Yen

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.08.2023

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