31.12.2022
AT0000A2SQL1
Security Schelhammer Sicherheitsoptimiertes Portf T5
Mischfonds defensiv Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
10.09.2021
Österreich
AT0000A2SQL1
A3E40B
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | |
|---|---|
| Security Schelhammer Sicherheitsoptimiertes Portf T5 | -12,5 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -15,9 % |
| Differenz | 3,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Investmentfonds investiert bis zu 100% des Vermögens in Anleihen. Aktien sind mit bis zu 25% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden. Geldmarktpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Anlagen kann jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Security: Security Schelhammer Sicherheitsoptimiertes Portf T5 | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Security: Security Schelhammer Sicherheitsoptimiertes Portf T5 | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,14 % (31.01.2022)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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