Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	0,90 %
Rendite (5 J)	-
Marktnähe	-
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Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
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Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 02.12.2013
Herkunftsland: Österreich
Fondsvolumen (Stand): 24.99 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin: AT0000A26HY5
Wertpapierkennnummer: A2PEK4
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: EUR
Webadresse: http://www.rcm.at

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)
Raiffeisen I-AM GreenStars Balanced RZ VTA	3,5 %	1,5 %
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate	6,3 %	2,7 %
Differenz	-2,8 %	-1,2 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Dachfonds
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Benchmark der Fondsgruppe: 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist ein moderater Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Vermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50% des Vermögens erworben werden. Emittenten der im Fonds gehaltenen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt

Raiffeisen: Raiffeisen I-AM GreenStars Balanced RZ VTA	Testurteil
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
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