Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

2,33 %

Rendite

Zu jung

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 16.02.2018

Herkunftsland Österreich

Fondsvolumen (Stand) 52.71 Mio. Euro (31.03.2022)

Isin AT0000A1ZH63

Wertpapierkennnummer A2JCUJ

Ertragsverwendung Thesaurierend

Fondswährung EUR

Webadresse http://www.kepler-fonds.at

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Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)
AlpenBank Ausgewogene Strategie (VT)	1,5 %	4,7 %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate	4,8 %	7,8 %
Differenz	-3,3 %	-3,1 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Dachfonds

Fondsgruppe Mischfonds ausgewogen Welt

Benchmark der Fondsgruppe 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate

Benchmark des Fonds Aktien: 2/3 MSCI Europe, 1/3 MSCI World ex Europe / Renten: 2/3 SB Europe, 1/3 SB World

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60% des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75% des Fondsvermögens, gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen mindestens 30% des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Umsetzung des Absolut- Return- Ansatzes kann jedoch jederzeit auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Kepler: AlpenBank Ausgewogene Strategie (VT)	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Kepler: AlpenBank Ausgewogene Strategie (VT)	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 2,33 % (11.02.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren nein

Zusammensetzung

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich nein

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 31.03.2022

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