AT0000A1AK18
31.05.2021

Iqam Balanced Aktiv RT

Misch­fonds ausgewogen Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
02.12.2014
Österreich
84.59 Mio. Euro (30.04.2021)
AT0000A1AK18
A12EQM
Thesaurierend
EUR
ja
http://www.iqam.com
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Iqam Balanced Aktiv RT 7,9  % 1,6  % 1,9  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 14,2  % 8,1  % 7,3  %
Differenz -6,3 % -6,5 % -5,4 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
75 % JPM EMU Government, 25 % MSCI World net dividends reinvested
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Für den Fonds werden sowohl interna­tionale Aktien und aktien­ähnliche Wert­papiere als auch Anleihen und Fonds erworben, wobei die Gewichtung inner­halb der durch das Pensions­kassengesetz vorgegebenen Grenzen, abhängig von der Markt­einschät­zung variiert. Der Fonds kann bis zu 10% des Fonds­vermögens in Alternative Investments investieren. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Vorsorge für Abfertigungen, Pensionen und Jubiläums­gelder als Veranlagung für den investitions­bedingten Gewinn­frei­betrag geeignet.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Iqam: Iqam Balanced Aktiv RT Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Iqam: Iqam Balanced Aktiv RT Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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5,1 %
-9,5 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,51 % (15.02.2021)
nein

Struktur­daten

3,9 %
0,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.11.2015

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021
  • 1,4% Commodities

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021
  • 3,0% Asien

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021
  • 1,4% Grund­stoffe

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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