AT0000A1AK18
30.09.2022

Iqam Balanced Aktiv RT

Misch­fonds defensiv Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
02.12.2014
Österreich
64.94 Mio. Euro (30.09.2022)
AT0000A1AK18
A12EQM
Thesaurierend
EUR
ja
http://www.iqam.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Iqam Balanced Aktiv RT -9,9  % -3,1  % -1,1  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -13,6  % -2,3  % 1,1  %
Differenz 3,7 % -0,8 % -2,2 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
75 % JPM EMU Government, 25 % MSCI World net dividends reinvested
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Anlageziel ist ein lang­fristiger Vermögens­zuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anla­geklassen. Der Multi-Asset-Fonds investiert in Geldmarkt­instru­mente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fonds­vermögens nicht über­schreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarkt­instru­mente bis zu 100% des Fonds­vermögens betragen können und ein durch­schnitt­liches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzel­titeln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Iqam: Iqam Balanced Aktiv RT Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Iqam: Iqam Balanced Aktiv RT Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
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Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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5,9 %
-10,8 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,46 % (14.02.2022)
nein

Struktur­daten

4,6 %
4,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.11.2015

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 2,9% Commodities

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 2,9% Grund­stoffe

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.09.2022

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