AT0000A0ZYA7
31.10.2021

Späng­lerPrivat Ertrag Plus (A)

Misch­fonds defensiv Welt
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1,30 %
2,1 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
02.05.2013
Österreich
31.72 Mio. Euro (29.10.2021)
AT0000A0ZYA7
A1T6G6
Ausschüttend
EUR
http://www.iqam.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Späng­lerPrivat Ertrag Plus (A) 6,9  % 3,2  % 2,1  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 7,3  % 6,5  % 4,8  %
Differenz -0,4 % -3,3 % -2,7 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
70% EMU Total 5-7 Y. Government Idx, 4,50% MSCI AC Asia Pacific, 3% MSCI World, 12% STOXX Europe 600, 10,50% S&P 500 Composite
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Der Fonds strebt als Anlageziel Kapital­zuwachs an. Hierzu kombiniert der Fonds interna­tionale Wachs­tums­aktien (max. 50%) mit den kontinuierlichen Erträgen vorwiegend österrei­chischer Anleihen unter Berück­sichtigung des Pensions­kassenge­setzes (nur für betriebliche Anleger) in Österreich. Bei der Auswahl der Anlage­werte stehen die Aspekte Sicherheit, Wachs­tum und Ertrag im Vordergrund der Über­legungen des Fonds­managements.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Iqam: SpänglerPrivat Ertrag Plus (A) Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Iqam: SpänglerPrivat Ertrag Plus (A) Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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4,5 %
-7,4 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,3 % (15.02.2021)
nein

Struktur­daten

5,3 Jahre
1,7 Jahre
1,6 %
1,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2013

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.10.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.10.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.10.2021

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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