AT0000A0WP00
31.05.2021

Erste You Invest Responsible Balanced VT

Misch­fonds defensiv Welt
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1,53 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
01.10.2012
Österreich
128.3 Mio. Euro (30.04.2021)
AT0000A0WP00
A1J3VZ
Thesaurierend
EUR
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Erste You Invest Responsible Balanced VT 8,8  % 3,8  % 3,2  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 7,5  % 5,4  % 4,5  %
Differenz 1,3 % -1,6 % -1,3 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
ja
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Misch­fonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel des gemischten Dachfonds ist Wert­steigerung nach ethisch-nach­haltigen Veranlagungs­kriterien. Für das Fonds­vermögen werden insbesondere Investmentfonds, Wert­papiere und/oder Geldmarkt­instru­mente erworben. Aktien, aktien­ähnliche begebbare Wert­papiere, Corporate Bonds und sons­tige Beteiligungs­wert­papiere dürfen, direkt über Einzel­titel oder indirekt über Investmentfonds, gemein­sam mit sons­tigen Vermögens­werten bis zu 70% des Fonds­vermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fonds­vermögens erworben werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Erste: Erste You Invest Responsible Balanced VT Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Erste: Erste You Invest Responsible Balanced VT Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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5,7 %
-9,0 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,53 % (05.03.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2013

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.03.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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