31.07.2023
AT0000A0QBU2
Special Equity Multi-Cap USD (T)
Aktien USA / Nordamerika
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1,60 %
8,9 %
66 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Special Equity Multi-Cap USD (T) | -3,0 % | 12,7 % | 8,9 % | 7,6 % |
| MSCI USA | 4,6 % | 15,9 % | 13,5 % | 14,7 % |
| Differenz | -7,6 % | -3,2 % | -4,6 % | -7,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien USA / Nordamerika
MSCI USA
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Der Fonds investiert überwiegend, dh zu mind. 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
|---|---|
| Gutmann: Special Equity Multi-Cap USD (T) | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
|---|---|
| Gutmann: Special Equity Multi-Cap USD (T) | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
198.99 USD
31.07.2023
1,94
%
1
3.8612
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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13,5
%
-18
%
-20
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,6 % (18.02.2022)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
= ja- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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