31.07.2023

AT0000A0QBU2
Spe­ci­al Equi­ty Mul­ti-Cap USD (T)

Aktien USA / Nord­amerika
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1,60 %
8,9 %
66 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
02.07.2012
Ös­ter­reich
5 Mio. Euro (30.04.2023)
AT0000A0QBU2
A1JBZ4
The­sau­rie­rend
USD
Weitere Stammdaten anzeigen

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Spe­ci­al Equi­ty Mul­ti-Cap USD (T) -3,0  % 12,7  % 8,9  % 7,6  %
MSCI USA 4,6  % 15,9  % 13,5  % 14,7  %
Differenz -7,6 % -3,2 % -4,6 % -7,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien USA / Nord­ame­ri­ka
MSCI USA
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Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend, dh zu mind. 51% des Fonds­ver­mö­gens, in Form von di­rekt er­wor­be­nen Ein­zel­ti­teln, in Ak­tien oder Ak­tien ähn­li­che Wert­pa­pie­re US-ame­ri­ka­ni­scher Un­ter­neh­men un­ab­hän­gig von ih­rer Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

In­vest­ment­fonds - Aktien USA / Nord­amerika
Gutmann: Special Equity Multi-Cap USD (T) Testurteil
In­vest­ment­fonds - Aktien USA / Nord­amerika
Gutmann: Special Equity Multi-Cap USD (T) Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
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ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Preise und Ausschüttungen

198.99 USD
31.07.2023
1,94 %
1
3.8612

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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13,5 %
-18 %
-20 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,6 % (18.02.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2023

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2023

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2023

Branchen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.07.2023

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