AT0000A0E9S3
31.08.2021

Ariqon Konservativ (VT)

Strategiefonds Multi-Asset systematisch defensiv Welt
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Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
26.08.2009
Österreich
88.55 Mio. Euro (31.08.2021)
AT0000A0E9S3
A0YAZ3
Thesaurierend
EUR
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Ariqon Konservativ (VT) 2,5  % 2,4  % 1,3  % 1,9  %
Eu­ri­bor 3M -0,5  % -0,4  % -0,4  % -0,1  %
Differenz 3,0 % 2,8 % 1,7 % 2,0 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
ja
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Strategiefonds Multi-Asset systematisch defensiv Welt
Euribor 3M
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Der ARIQON Konservativ wurde als moderner Anleihenfonds konzipiert, der völlig frei in das gesamte Bonitäts- und Lauf­zeitspektrum der globalen Anleihenmärkte investieren kann. Um Wert­zuwächse unter weit­gehender Ausschaltung von lästigen Faktoren wie Zins­änderungen oder politischen und wirt­schaftlichen Risiken zu erzielen, wird der Fonds nach einem quantitativen, trend­gesteuerten Modell mit strikter Risiko­kontrolle (Absolute Return-Ansatz) verwaltet. Die Streuung im Fonds reicht dabei von Geldmarkt­instru­menten über klassische Staats­anleihen, höher verzinsten Unter­nehmens­anleihen bis hin zu allen Arten von Schuld­verschreibungen der Schwellenländer sowie Wandel­anleihen. Zur Rendite-Steigerung können optional bis zu einem Anteil von 25 Prozent auch interna­tionale Aktien bzw. Aktienfonds beigemischt werden. Die Aufteilung der einzelnen Kategorien ist nicht fix, sondern wird flexibel auf Basis von Trends an das herr­schende Markt- und Zins­umfeld angepasst. Durch die trendbasierten Entscheidungen kann in Phasen von Trend­wechseln an den Märkten eine gesteigerte Volatilität im Fonds auftreten. In bestimmten Situationen kann es zudem auch zu einer vergleichs­weise hohen Umschlags­häufig­keit der Wert­papiere kommen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Strategiefonds Multi-Asset systematisch defensiv Welt
LLB: Ariqon Konservativ (VT) Testurteil
Investmentfonds - Strategiefonds Multi-Asset systematisch defensiv Welt
LLB: Ariqon Konservativ (VT) Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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3,1 %
-4,8 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,33 % (19.01.2021)
ja
15 % der Wert­entwick­lung

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.03.2018

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.03.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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