31.12.2022
AT0000A0BKU5
Iqam Balanced Offensiv RT
Mischfonds flexibel Welt
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2,23 %
-1,4 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
31.08.2009
Österreich
25.63 Mio. Euro (30.11.2022)
AT0000A0BKU5
A0RCP0
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Iqam Balanced Offensiv RT | -17,0 % | -5,4 % | -1,4 % | 3,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -14,6 % | 0,8 % | 3,6 % | 6,3 % |
| Differenz | -2,4 % | -6,2 % | -5,0 % | -2,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds in Geldmarktinstrumente, Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt, die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Fonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Iqam: Iqam Balanced Offensiv RT | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Iqam: Iqam Balanced Offensiv RT | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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15,3
%
-24,4
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,23 % (29.07.2022)
20 % der Outperformance in Bezug auf den MSCI AC WORLD EUR Net Index (High Watermark)
Strukturdaten
6,1
%
3,6
%
Zusammensetzung
- 3,5% Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF
- 3,5% Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF
- 3,8% Geldmarkt/Kasse
- 2,3% Unternehmensanleihen
- 0,8% Commodities
Handelbarkeit
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Name bis 28.07.2022: Iqam Balanced Equity FoF, Name bis 18.02.2018: Spängler IQAM Balanced Equity FoF (RT) CSP
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
 |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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