AT0000A09R60
30.06.2022

Ers­te You In­vest Port­fo­lio Ba­lan­ced 30 T

Misch­fonds defensiv Welt EUR hedged
Beobachten Vergleichen
1,30 %
0,3 %
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
31.07.2008
Ös­ter­reich
285.7 Mio. Euro (30.06.2022)
AT0000A09R60
A0Q150
The­sau­rie­rend
EUR
ja
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Ers­te You In­vest Port­fo­lio Ba­lan­ced 30 T -9,1  % -0,2  % 0,3  % 2,2  %
Kein Re­fe­renz­in­dex de­fi­niert - - - -
Differenz

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Misch­fonds de­fen­siv Welt EUR hed­ged
65% Sa­lo­mon WGBI ex JPY Hedg, 35% MSCI World
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
EUR
Der Ab­so­lu­te Re­turn Fonds in­ves­tiert 0%-30% in Ak­tien- und 70%-100% in An­lei­hen­fonds. Die tak­ti­sche As­set Al­lo­ca­ti­on Ak­tien und Ren­ten dient der Er­trags- und Ri­si­ko­op­ti­mie­rung. Da­bei wer­den bis zu 10% in al­ter­na­ti­ve In­vest­ment­stra­te­gien und Im­mo­bi­lien­ak­tien­fonds in­ves­tiert. Fremd­wäh­run­gen sind zu­meist ab­ge­si­chert. Der Fonds ist für die Wert­pa­pier­de­ckung ös­ter­rei­chischer Pen­si­ons­rück­stel­lun­gen ge­eig­net und zählt zum be­güns­tig­ten An­la­ge­ver­mö­gen ge­mäß ös­ter­rei­chischem KMU-För­de­rungs­ge­setz.

Chance-Risiko-Diagramm

nach Freischaltung verfügbar

Alternativen zum Fonds

nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt EUR hedged
Erste: Erste You Invest Portfolio Balanced 30 T Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt EUR hedged
Erste: Erste You Invest Portfolio Balanced 30 T Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt
nach Freischaltung verfügbar
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
6,6 %
-11,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Freischaltung verfügbar

Kosten

1,3 % (18.02.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.08.2013

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2022

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2022
  • 1,9% La­tein­ame­ri­ka

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2022

Handel­barkeit

nach Freischaltung verfügbar
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.06.2022

Jetzt freischalten

Test Fonds und ETF im Vergleich Stand der Daten: 30.06.2022
5,00 €
  • Zugriff auf Testergebnisse für 22 085 Produkte.
  • „Meine Fonds” bewerten, beobachten & vergleichen.
  • Nutzung von interaktiven Chance-Risiko-Diagrammen und Fondsanalysen

Wie möchten Sie bezahlen?

  • Unser Tipp
    test.de-Flatrate

    Freier Zugriff auf alle Testergebnisse und Online-Artikel für monatlich 4,99 € (59,90 € im Jahr). Abonnenten von test oder Finanztest zahlen nur die Hälfte.

    Flatrate neu erwerben

  • Diesen Artikel per Kreditkarte kaufen
  • Diesen Artikel per PayPal kaufen
  • Diesen Artikel per Handy kaufen
  • Gutschein einlösen
Preise inkl. MwSt.
  • kauft alle Testprodukte anonym im Handel ein,
  • nimmt Dienstleistungen verdeckt in Anspruch,
  • lässt mit wissenschaftlichen Methoden in unabhängigen Instituten testen,
  • ist vollständig anzeigenfrei,
  • erhält nur rund 3 Prozent ihrer Erträge als öffentlichen Zuschuss.