31.07.2023
AT0000712591
3 Banken Amerika Stock-Mix
Aktien USA / Nordamerika
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1,72 %
9,4 %
87 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
02.04.2001
Österreich
35.72 Mio. Euro (19.06.2023)
AT0000712591
A0DJZ6
Thesaurierend
USD
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Amerika Stock-Mix | 2,7 % | 9,7 % | 9,4 % | 11,0 % | 10,7 % |
| MSCI USA | 4,6 % | 15,9 % | 13,5 % | 14,7 % | 13,7 % |
| Differenz | -1,9 % | -6,2 % | -4,1 % | -3,7 % | -3,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien USA / Nordamerika
MSCI USA
S&P 500
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Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 50 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) als auch Aktien von kleiner kapitalisierten Werten (Small-Caps) in Frage.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
|---|---|
| 3 Banken: 3 Banken Amerika Stock-Mix | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
|---|---|
| 3 Banken: 3 Banken Amerika Stock-Mix | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
31.28 USD
31.07.2023
0,02
%
1
0.0057
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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16,2
%
-21
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,72 % (28.01.2022)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Name bis 29.11.04: 3 Banken American Top-Mix
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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