Unser Rat

Anlageziel. Klären Sie vor einer Beratung, was Sie mit Ihrem Geld machen wollen und wie lange Sie es entbehren können.

Anlageprofil. Schreiben Sie Ihr Anlageprofil auf und lassen Sie es von Ihrem Berater unterschreiben. Das Profil sollte klären, welches Anlagerisiko Sie eingehen wollen. Das kann von sicherheitsorientiert und konservativ bis hin zu ­risikobewusst oder spekulativ gehen.

Erbschaft. Wenn Sie Ihr Geld vererben wollen und Ihre Erben Ihr Vertrauen genießen, sollten Sie die Anlagestrategie mit ihnen besprechen. Oft ist es auch sinnvoll, Erben für den Notfall mit einer Vermögensvollmacht auszustatten.

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