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Aktienfonds Welt Test

Die Idee: Die Aktien mittelgroßer und kleiner Unternehmen (Mid- und SmallCaps) bieten oft größere Kurschancen als die Aktien von Großkonzernen (Blue- chips). Kleine Firmen mit sehr gutem Geschäftsmodell können in kurzer Zeit stark wachsen.

Der Erfolg: Die Idee ist in den vergangenen Jahren gut aufgegangen. In Deutschland liefen die Indizes für Mid- und Smallcaps, der MDax und SDax, besser als der Dax-30-Index.

Welcher Fonds für wen? Der UniValueFonds: Global A setzt gezielt auf „Substanzwerte“, unter denen sich auch deutsche Mid- und Small-Caps wie Karstadt- Quelle, Indus und Gildemeister befinden. Dennoch schaffte es der Fonds, relativ nahe an der Entwicklung des Weltaktienmarktes zu bleiben. Er eignet sich deshalb gut als Basisanlage fürs Depot.

Der WM Aktien Global UI hält viele Aktien von Unternehmen, die in ihrer Nische Marktführer sind, aber im internationalen Maßstab nur zu den mittelgroßen gehören. Die Wertentwicklung des Fonds läuft völlig anders als die des Weltindexes. Anleger sollten ihn nur als Beimischung oder in Kombination mit marktnäheren Fonds ins Depot nehmen.

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